Hodeco muốn phát hành gần 500 tỷ đồng trái phiếu để trả nợ ngân hàng

Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco) đã thông qua nghị quyết phát hành gần 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (mã HDC425001) với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Đợt phát hành này gồm 4.999.999 trái phiếu, được chào bán cho cổ đông hiện hữu và không có tài sản bảo đảm. Trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo hai đợt: 40% trong vòng một năm và số còn lại vào ngày đáo hạn. Mục đích chính của đợt phát hành là để cơ cấu lại các khoản nợ ngân hàng. Ngoài ra, Hodeco cũng dự kiến sẽ chuyển nhượng 37,37% cổ phần tại Công ty Đại dương Vũng Tàu và tiếp tục thực hiện chuyển nhượng thêm 9,9% cổ phần còn lại cho các đối tác khác. Công ty Đại Dương Vũng Tàu là chủ đầu tư dự án khu du lịch tại TP. Vũng Tàu với tổng vốn đầu tư 4.300 tỷ đồng.