KindlyMD phát hành trái phiếu chuyển đổi 200 triệu USD để mua thêm Bitcoin và các chi tiết liên quan khác

KindlyMD (NAKA), công ty niêm yết trên Nasdaq, gần đây đã sáp nhập với công ty chuyên về kho bạc Bitcoin Nakamoto, đã hoàn tất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 200 triệu USD vào cuối chiều thứ Sáu. Trái phiếu chuyển đổi không mang lãi suất trong hai năm đầu tiên và sau đó có mức lãi suất hàng năm 6% bắt đầu từ năm thứ ba cho đến khi đáo hạn vào năm 2028.

Công ty có ý định sử dụng số tiền này để mua thêm Bitcoin.

Việc tài trợ, được sắp xếp với quỹ YA II PN của Yorkville Advisors, đã có cấu trúc với một số điều khoản khác thường. Yorkville có thể chuyển đổi nợ thành cổ phiếu với giá ban đầu là 2.80 USD mỗi cổ phiếu, dấy lên lo ngại về khả năng pha loãng nếu người cho vay chọn chuyển đổi thành cổ phiếu. Ngoài ra, Nakamoto/KindlyMD phải đưa ra tài sản thế chấp bằng Bitcoin có giá trị gấp đôi nguyên tắc.

Cổ phiếu NAKA giảm 11.2% vào thứ Hai cùng với tin tức về việc huy động vốn chuyển đổi và sự sụt giảm giá Bitcoin vào cuối tuần. Các chiến lược kho bạc Bitcoin khác cũng giảm, nhưng sự giảm sút ít hơn. Ví dụ, Strategy (MSTR) và Semler Scientific (SMLR) đều giảm hơn 1% chút xíu.