Novaland chuẩn bị xin ý kiến cổ đông về phương án phát hành 168 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi khoản nợ 2.600 tỷ

Novaland đã công bố hai tờ trình về việc phát hành hơn 168 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi khoản nợ khoảng 2.645 tỷ đồng và khoản vay chuyển đổi tối đa 5.000 tỷ đồng, dự kiến trình xin ý kiến Đại hội cổ đông vào ngày 07/08. Phương án phát hành nhằm tái cấu trúc nợ và cải thiện tài chính công ty, dự kiến nâng vốn điều lệ lên hơn 21.181 tỷ đồng. Cổ phiếu hoán đổi dự kiến phát hành với giá 15.746,667 đồng/cổ phiếu. Ba chủ nợ sẽ được hoán đổi nợ gồm NovaGroup, Diamond Properties và bà Hoàng Thu Châu. Sau hoán đổi, tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông lớn sẽ tăng lên 42,428%. Bên cạnh đó, Novaland cũng sẽ trình phương án khoản vay tối đa 5.000 tỷ đồng có quyền chuyển đổi thành cổ phần. Quyền chuyển đổi sẽ được thực hiện sau 12 tháng kể từ khi giải ngân và được xác định theo giá thị trường, không thấp hơn 115% giá cổ phiếu tại thời điểm cụ thể.